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Ein vollbusiges Kindermädchen macht sich Sorgen um ihren jungfräulichen Sohn, der nur masturbieren kann, und klärt ihn deshalb über Sexualität auf! Sein empfindlicher Penis explodiert immer wieder bei dem sanften Blowjob und dem Titty Fuck seiner Mutter! Besorgt über die vorzeitige Ejakulation ihres Sohnes, besteigt die Mutter ihn und dringt ungeschützt in ihre feuchte Vagina ein! Langsam bewegt sie ihre Hüften, um ihn am Kommen zu hindern! Der Sohn beißt die Zähne zusammen und versucht verzweifelt, den Samenerguss hinauszuzögern! Aber es fühlt sich so gut an, dass er nicht anders kann, als in ihr zu kommen! Die Mutter verliert sich in der betäubenden Lust des langsamen Sex, etwas, das sie selbst mit ihrem Mann noch nie erlebt hat!