GVG-355 Si Yukie Mizukami, isang ina na na-turn on sa malaking titi ng isang itim na lalaki na tumuloy sa kanya.

Si Yukie, na nawalan ng asawa at pinaalis ang kanyang anak at naging independyente, ay namuhay nang mag-isa kasama ang isang batang itim na nagngangalang John na tumira sa kanya. Isang araw, nang siya ay lumabas mula sa paliguan sa kanyang damit na panloob, siya ay nabihag ng kanyang napakalaking ari, na nakikita kahit sa pamamagitan ng kanyang pantalon. Marahil naramdaman ang kanyang damdamin, ipinakita sa kanya ni John ang kanyang hilaw na itim na ari, at nagsimula ang kanilang relasyon...