Ang una ay si Kanade, isang napakagandang MILF na may mga suso na F-cup. Sa likod ng kanyang malumanay na ngiti, hindi niya napigilan ang kanyang sekswal na pagkabigo at pilit na ginagawa ang isang nakababatang lalaki. Pumunta siya sa bahay ng isang cute na lalaki at agad siyang binigyan ng blowjob, dinilaan ang mabahong smegma. Walang humpay ang kanyang pananabik habang ipinapasok niya ang kanyang matigas at hilaw na titi, na labis na ikinatuwa niya. Ang pangalawa ay si Minami, isang asawang may I-cup breasts at mala-lolita ang mukha. Inaakit niya ang isang nakababatang lalaki sa kanyang naglalakihang dibdib. Nakuha niya ang kanyang mainit at mature na puki na dinilaan, dahilan upang tumulo ito ng katas ng puke. Bilang kapalit, binibigyan niya siya ng isang mapagmahal na titjob. Sa wakas, nakakakuha siya ng ilang hilaw na semilya sa kanyang madulas na puke.