VEC-475 Rahasia antara aku dan ibu temanku. - - Aku pernah berhubungan seks dengan seorang bibi sambil memaksakan diriku untuk masuk ke dalam dirinya... - Nanao Nakano

Cinta pertama Arakawa adalah Nanao, ibu dari temannya, yang diam-diam dia kagumi sejak kecil. - - Dia memiliki wajah cantik yang tidak pernah pudar meski dimakan usia, dan payudara besar yang indah. - - Hatiku berdebar melihat kebaikan orang-orang yang selalu menjagaku. - - Tapi Nanao adalah ibu temanku. - – Tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, cinta ini tidak akan pernah menjadi kenyataan. - - Saat dia hendak menyerah pada hubungan cintanya yang sia-sia, dia kebetulan mengetahui rahasia Nanao. - - Arakawa tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia bertemu dengan sisi jorok dari wanita yang dia kagumi.