켄은 부유한 집안에서 아름다운 어머니 밑에서 자란 외아들이었다. 어머니 치나미는 켄이 특히 자랑스러워하는 어머니였다. 어느 날 친구 하야시가 찾아왔다가 우연히 치나미가 겨드랑이 털을 가지고 있다는 것을 알게 되었다. 하야시는 켄에게 어머니의 겨드랑이 털에 대해 놀렸다. 켄은 어머니의 숱 많은 머리카락이 자신을 배신하는 것 같아 싫었다. 하지만 그것이 아버지의 뒤틀린 성적 취향이라는 것을 알게 되자, 그 역시 어머니의 신비로운 매력에 끌리게 되는데…