마도카(히토미)가 제자 시게루의 과외를 시작한 지 3개월이 되었다. 시게루의 아버지 토시키는 직장에서 해고 위기에 처한 초라한 중년 남성이다. 토시키는 아름다운 과외 선생님을 겁탈하는 상상을 하며 은밀한 즐거움을 만끽한다.
