한부모 가정에서 아버지와 아들이 살고 있습니다. 아들의 성적이 걱정된 아버지는 개인 과외 선생님을 고용합니다. 선생님은 성적 향상을 조건으로 학생에게 야한 말까지 가르칩니다. 아버지는 두 사람의 성관계를 목격합니다. 소중한 아들이 자신을 속였다는 사실에 아버지는 격분합니다. 아버지의 분노는 선생님의 항문으로 향합니다... 선생님은 아버지가 항문을 삽입하자 눈을 굴리며 절정에 이릅니다. 아버지와 아들, 그리고 선생님 사이의 복잡하고 얽힌 관계가 시작됩니다...
