OBA-403 Saya bersendirian dengan ibu kawan saya sehingga pagi... - Natsuko Kayama

Hiroki mula bekerja sambilan di sebuah restoran yang dikendalikan oleh ibu bapa rakannya, tetapi apabila dia bekerja bersama ibu rakannya, Natsuko, dia mula menyedari bahawa dia adalah berlainan jantina. - - Kemudian pada suatu malam, selepas bekerja, dia terlepas kereta api terakhir dan akhirnya tinggal di rumah Natsuko untuk bermalam... - Tidak seperti di tempat kerja, Hiroki cuba sedaya upaya untuk menyembunyikan keterujaannya kerana dia tidak memakai coli, mendedahkan tubuhnya yang menggairahkan. - - Namun, apabila Natsuko mabuk dan keinginan seksualnya yang tersembunyi meletup, dia tidak dapat menahan dan membawa tangannya ke dadanya...