Belial, der weise Dämonengeneral, sucht Ai, die magische Prinzessin, die so viele seiner Brüder besiegt hat, um sie gründlich zu demütigen. Nach einer Reihe von Kämpfen mit schwachen Dämonen, die Belial beschworen hat, stößt Ai an die Grenzen ihrer körperlichen Kraft und verwandelt sich in ein Power-Up. Doch genau diese Verwandlung wird zu ihrer Schwäche. Die Power-Up-Verwandlung dürstet nach Ais sexueller Energie und macht sie lustvoll. Belial weiß das und schmiedet einen Plan, um Ais körperliche Kraft zu schwächen und sie in ein Power-Up zu verwandeln. Dann treibt er Ai an ihre Grenzen und prägt ihrem empfindlichen Körper wiederholt Orgasmen ein, in dem selbst Schmerz zu Lust wird. Während Belial weiter in sie eindringt, verändert sich Ais Verwandlung von selbst: Sie verwandelt sich zurück, verwandelt sich und verwandelt sich schließlich in ein Power-Up. Wird sie diesem nie endenden Orgasmus entkommen können?! [SCHLECHTES ENDE]