बुद्धिमान दानव सेनापति बेलियाल, जादुई राजकुमारी ऐ को खोजता है, जिसने उसके कई भाइयों को हराया है, ताकि उसे पूरी तरह से अपमानित कर सके। बेलियाल द्वारा बुलाए गए कमज़ोर दानवों से कई लड़ाइयों के बाद, ऐ अपनी शारीरिक शक्ति की सीमा तक पहुँच जाती है और एक शक्तिशाली राक्षस में बदल जाती है, लेकिन यही परिवर्तन उसकी कमज़ोरी बन जाता है। शक्तिशाली राक्षस का यह परिवर्तन ऐ की यौन ऊर्जा की प्यास बुझाता है, जिससे वह कामुक हो जाती है। यह जानते हुए, बेलियाल ऐ की शारीरिक शक्ति को कम करने और उसे एक शक्तिशाली राक्षस में बदलने की एक योजना बनाता है। फिर वह ऐ को उसकी सीमा तक धकेलता है, उसके संवेदनशील शरीर पर बार-बार चरमसुख अंकित करता है, जो अब ऐसा हो गया है कि दर्द भी आनंद में बदल जाता है। जैसे-जैसे बेलियाल उसे भेदता रहता है, ऐ का रूपांतरण अपने आप बदल जाता है, रूपांतरित नहीं होता, रूपांतरित नहीं होता, और फिर एक शक्तिशाली राक्षस में बदल जाता है। क्या वह इस अंतहीन चरमसुख से बच पाएगी?! [बुरा अंत]