Belial, le sage général démon, part à la recherche d'Aï, la princesse magique qui a vaincu tant de ses semblables, afin de l'humilier profondément. Après une série de combats contre de faibles démons invoqués par Belial, Ai atteint les limites de sa force physique et se transforme en un pouvoir, mais cette transformation devient sa faiblesse. Ce pouvoir aspire l'énergie sexuelle d'Aï, la rendant désireuse. Sachant cela, Belial utilise un stratagème pour affaiblir la force physique d'Aï et la transformer en un pouvoir. Il pousse alors Ai dans ses retranchements, imprimant des orgasmes répétés dans son corps sensible, devenu un corps où même la douleur se transforme en plaisir. Tandis que Belial continue de la pénétrer, la transformation d'Aï évolue d'elle-même, se détransformant, se transformant, puis se transformant en un pouvoir. Parviendra-t-elle à échapper à cet orgasme sans fin ?! [MAUVAISE FIN]